Полицейский под прикрытием Ли Джа-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Джа-сон ходит в команде вторым номером. Перед полицейским возникает дилемма: вернуться в органы и дальше работать на своего не самого приятного в общении начальника, либо делать карьеру в рядах организованной преступности.